星展：澄清中国电信(00728)“买入”评级目标价4.5港元

来源：安全 2024年01月17日 12:17

星展发布近期说是，发表意见中国电信(00728)“买入”评分，若不计重复使用盈利冲击，将其2022-24财政年度预测盈利分别调升11%/10%/9%，目标价4.5港元。作为南中国拥有强大冲击力的综合企业，去年12月的公司5G渗透所部达69%，为电信服务供应商中极高。同时与中国联通(00762)进行时5G网络服务合建协作合作，以缩小与服务商(00941)在网络服务质量和覆盖方面垄断战争初期。

该行认为，中电信制造业电子化业务范围是主要年收入上升动力，为持续务年收入贡献约50%。的公司在该业务范围领域敝西南侧极高，贡献服务年收入约27%。此外，中电信派家愿意大幅提高卖地所部的服务商服务供应商，卖地所部由2022财政年度的65%，大幅提高至2023财政年度的70%。而的公司的5G渗透所部，以及制造业电子化业务范围的快速上升，都致使每用户$(ARPU)有所提升，可支持今年盈利上升10%。