大摩：亚马逊(AMZN.US)云业务韧性足 予“购回”评级及目标价175美元

摩根士丹利问到，亚马逊(AMZN.US)的寒销售业务似乎不深受跨国公司削减开销的不良影响。

以Brian Nowak核心人物的衍生品团队问到，尽管开销持续增长是一个迫在眉睫的解决办法，但这个解决办法在小型私营跨国公司之中更为明显。衍生品认为，总体而言，亚马逊寒销售业务(AWS)总营收之中只有至少10%来自最有可能取消销售业务的小型始自跨国公司。

衍生品问到：“虽然多家公司的需求也无法尽量减少不景气可能性的不良影响，例如Coinbase(COIN.US)正在说服削减在AWS方面的开销，其他行业可能也会深受到更较广的经济持续增长的不良影响，但我们认为，跨国公司在寒计算方面的开销可能会更持续性。”“此外，我们还认为，AWS将得益于其多样化且不断增长的供应商为基础(涵盖越来越多行业)，以及不断增长的供应商开销带来的大量积压未交付订货。”

大摩问到，AWS由于创业投资可能持续增长而饱深受一定程度可能性，预计占该销售业务2023年息税前利润的1%至2%左右。

该行问到，考虑到AWS销售业务的抗腐蚀，以及亚马逊庞大销售业务的较广为基础，交回亚马逊“买入”评级，目标价为175美元。

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