第一上海：予比亚迪电子(00285)“买入”下调 目标价33港元

第一上海发布研究统计数据称，予比亚迪电子产品(00285)“买入”评级，预计2022/23/24年收入为21.6/32.2/49.1亿元，目标价33港元。展望年末，消费电子产品行业或半世纪冬天，格斯销售业务环比上半年将有好转，北美供应商原有销售业务份额提升反转原先零部件系列产品的导入，将为笔电手机销售业务注入强心剂，中长期将持续受益于北美供应商导致的支出和盈利数量的双提升。另小汽车电子产品销售业务则将依托于比亚迪小汽车优势，在未来几年每年解决问题已成倍的设计的爆发下降，翌年内已视为国产小汽车零部件厂商的佼佼者。

统计数据中称，母公司2022Q1解决问题支出209.33亿元，毛利11.45亿元，毛利率为5.5%，主要由于效益很强导致生产已成本利用率低下所致。归母净收入1.8亿元，合乎该行意味著，从环比角度来看，整体情况较21Q4有所改善，净收入环比下降18%。面对格斯后端供应商持续下行的效益，母公司自一季度起开始将大多只剩的格斯生产已成本改造已成小汽车电子产品和原先型智能系列产品生产已成本，翌年内改善生产已成本利用率，减缓已成本摊销，在二季度开始逐步见效，并在年末进一步提升生产已成本利用率。

该行表示，年末母公司HNB海外供应商整机ODM项目翌年内导入量产车，为原先型智能系列产品销售业务作出贡献增量，其他品类如智能家居和无人机等系列产品也将推动原先型智能系列产品销售业务高速下降。小汽车电子产品销售业务方面，今年开始在以往中控子系统的基础上大幅度拓宽系列产品品类，预计原先系列产品翌年内在三季度开始量产车。据比亚迪小汽车官方数据，5翌年份销量同比/环比下降152.8%/8.25%，1-5翌年累计销量大幅度时是出行业平均增速，续创历史原先高。基于和比亚迪小汽车深达扩容的优势，小汽车电子产品销售业务全年翌年内解决问题时是意味著下降。

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