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科技公司or汽车公司?特斯拉的高市值或许存在气泡

2025-09-17 12:16:33

在具体原始数据中的,无法证据得出推论TSLA是公司总部新新能源的公司,那么为什么人们仅仅自已要将TSLA视为公司总部新新能源的公司呢?TSLA的萨摩率为25.28%,很多人看来,这十分理论上该的公司的金融业务持有城壕。就让真正的新新能源的公司,它们的萨摩率都在50%以上:

字母(GOOGL) 56.9%

元跨平台(facebook) 80.8%

Salesforce (CRM) 74%

节假日(WDAY) 72.4%

微软(Microsoft) 68.8%

快门截图(ZM) 72.8%

甲骨文的公司(Oracle) 80%

关于TSLA是什么类型的的公司的说法无论如何偏离。TSLA与我在示例中的使用的任何的公司都不一样。TSLA生产也就是说汽车公司,也就是说汽车公司占TSLA年收入的87.75%、萨摩的100%、销售额的100%。在TSLA创立一个更进一步年收入主管,使其年收入从汽车公司层面专业化,并从其他金融业务主管造成了大量的萨摩和净年收入之后,他们是公司总部汽车公司的公司。作为公司总部汽车公司的公司,TSLA被严重考量很夸张了,我相信还才会有更多的近十年。

02

净值

我将把TSLA与FB、雷诺(Ford)和大众所(Volkswagen)同步进行比较,结果或许才会让你大吃一惊。TSLA的净值为8888.2亿美元,所以我用净值为5976亿美元的FB作为我的新新能源的公司,用F和VWAGY作为我的汽车公司的公司。在研讨净值测试方法之后,我自已给每个的公司一个快速的框架:

TSLA

净值8888.2亿美元

538.2亿美元的年收入

销售额55.2亿美元

34.8亿元权利储蓄(FCF)

FB

净值5,976亿美元

1179.3亿美元的年收入

销售额393.7亿美元

391.2亿美元的权利储蓄量

VWAGY

净值1134亿美元

2941.8亿美元的年收入

净年收入212.7亿美元

286.8亿美元的权利储蓄量

F

净值702.7亿美元

1363.4亿美元的年收入

销售额179.1亿美元

95.6亿美元的权利储蓄量

TSLA现今的账面为15.75倍,而FB的账面为5.24倍,VWAGY的账面为0.21倍,F的账面为1.86倍。TSLA的净值远很极低一些大型汽车公司制造承包,账面也远很极低facebook。

Steven Fiorillo 零售承包给以TSLA的账面为153.57倍,而FB为15.69倍,VWAGY为4.42倍,f为5.72倍。153.57倍的账面似乎颇为很高,而且在下一个测试方法之后才会更上坡。

Steven Fiorillo TSLA的账面为255.19倍,而FB的账面为15.28倍。在汽车公司多方面,VWAGY买入在3.95倍的FCF,而F买入在7.35倍的FCF。

Steven Fiorillo TSLA的仅有股票市场净值比为28.14倍,而FB为4.79倍,VWAGY为0.69倍,F为1.45倍。

Steven Fiorillo 单纯从净值的并不一定来看,TSLA被很夸张了。我其实质问才会是什么;你无法考虑激增。我只好就让他们的激增和资本率,然后提供所有的确实,而不是只挑选出某些多方面的原始数据。既然每个人都自已把TSLA混为一谈为新新能源的公司,以符合他们的记叙,那么让我们此后,把原始数据看作是公司总部新新能源的公司,因为这是零售承包作人对他们的净值。

与2021年远比,TSLA的营业年收入激增了119.11%(641.1亿美元),销售额激增了613.35%(338.5亿美元),FCF激增了1023%(356.3亿美元)。TSLA现今的净值为255.19倍的FCF,而facebook的FCF为15.28倍。TSLA的激增有点感触淋漓尽致,但这是公司总部汽车公司的公司,而不是公司总部资本丰厚的软件的公司。

最不可或缺的净值测试方法之一是净值比FCF的乘积,但无法多少人能如此深入地科学研究这些进制。FCF回应的公司在不计背书免费于的储蓄出后的现金。我喜欢用这个测试方法来忽略净年收入,因为FCF是一种衡量标准赢利能够的测试方法,它不最主要非现金花销,而是最主要设备和股票花销。的公司还利用FCF支付、于是又房地产、支付利息、回购股票市场和同步进行购入。

FCF的乘积是能够考虑的一个关键性多方面。尽管TSLA始终是一个有点惊异的激增故事情节,但它在2021年自已象了34.8亿美元的FCF。从前,TSLA的净值比VWAGY多7754.2亿美元,比F多8185.4亿美元,但VWAGY的FCF年收入比TSLA多252亿美元,而F在2021年的FCF年收入比TSLA多60.8亿美元。这些进制无法涵义,考虑到TSLA金融业务造成了的FCF,这样大的乘积对于TSLA的激增来说是夸张了。

Steven Fiorillo 虽然TSLA的资本率与新新能源的公司略有不同,但略很极低VWAGY。F的资本率具有欺骗性,因为来自Rivian (RIVN)的资本。TSLA发挥作用年收入538.2亿美元,毛资本136.1亿美元,萨摩率为25.28%。VWAGY的营业年收入为2941.8亿美元,毛资本为557.9亿美元,萨摩率为28.96%。TSLA的销售额为55.2亿美元,资本率为10.25%,而VWAGY的销售额为212.7亿美元,资本率为7.23%。

部分人看来TSLA比传统汽车公司的公司的资本要很高得多,但确实不太或许。与VWAGY远比,TSLA的萨摩率和具体资本率分别减少了6.31%和3.02%。TSLA的营业年收入、净年收入和FCF都少于VWAGY,资本率也仅略很极低VWAGY,但其净值却比VWAGY很高出7754.2亿美元。

如果TSLA持有7754.2亿美元的额外净值,我预计他们的资本率将足以很极低VWAGY,但确实不太或许。资本率提很高3.02%在将会或许才会视为一件大事,但在TSLA的营业年收入于是又减少数千亿美元之后,这无论如何不才会对其净值造成了太大考量。

TSLA的净值甚至还无法从激增中的受益验证。截至2016年年底,TSLA的营业年收入为70亿美元。在今日的5年里,它的年收入激增了668.89%(468.2亿美元),大幅提很高了538.2亿美元。

绝不才会误会我的之意,TSLA的激增有点感触淋漓尽致,他们仍未要用了一些只有少数的公司才能要用到的事情。他们带着巨大的进到前沿进到零售承包,并从教育资源十分极为重要的从业者竞争对手手里的抢走零售承包份额。我不其实有多少的公司必须要用到这一点,这是有点感触淋漓尽致的。仅仅因为这是一个超乎的贡献十分理论上经济激增故事情节验证净值。

FB年末营业年收入激增326.69%,虽然分之一并重,汽车公司厂承包的年收入激增了两倍多,FB其年收入激增了902.9亿美元,这几乎是汽车公司厂承包的年收入激增了两倍。就让这个,VWAGY年末的年收入从1957.9亿美元激增到2941.8亿美元,激增了50.26%,即984亿美元。

在同一时期,VWAGY的营业年收入激增了TSLA的两倍多,自已象了8倍多的FCF,账面为4.42倍,FCF乘积为11.83倍,而TSLA的账面为153.57倍,FCF乘积为255.19倍。TSLA的激增故事情节有点感触淋漓尽致,但十分支撑其净值。

03

很高风险

到现今为止,TSLA一次又一次地接受了挑战,并毕竟反对者的缺失。我对TSLA的唯一评等值是净值,但这对零售承包来说十分不可或缺。在今日的几年里,无论原始数据如何,TSLA都在不断提很高。TSLA早已是公司总部新奇的的公司,因为他们自已象了最多500亿美元的年收入和50亿美元的净年收入。

我的篇文章的很高风险是,TSLA才会上升,而你才会错过储蓄。我自已于是又一致一次,我不要用空,我也不相信要用空股票市场。这就像在赌场桌上,我总是赌场“不”,这只是弄得的人间。长期以来,TSLA在摧毁卖空者的同时,为其房地产者自已象了惊异的储蓄。TSLA将爱人是我不认知的股票市场之一,因为尽管它是公司总部伟人的的公司,但它的净值从来无法太大涵义。

TSLA可以很容易地扩大更进一步金融业务层面,并建起更进一步年收入来源。TSLA有专业知识和教育资源同步进行扩张,最终使净值像是有吸纳力。人们无法对埃隆•雷诺(Elon Musk)下赌场注,因为他触碰的一切都才会变为金子,他能让不或许变为或许。如果净值或TSLA上涨,如果埃隆同步进行购入,或者他扩张到另一个金融业务主管,我都不才会极度讶异。虽然我不相信净许多人到了背书,但TSLA所要用的一切都让他们前往了这里,断定我是缺失的,而且这种情况或许才会此后发生。

04

推论

尽管我是TSLA的间公司,但我对该的公司净值过很高的看法并无法偏离。从净值、激增到资本率,无法一项测试方法支撑其过很高的净值。TSLA不是公司总部新新能源的公司,因为其毛资本的100%来自新新能源的公司,而净年收入来自其汽车公司主管。

埃隆•雷诺(Elon Musk)毕竟所有不可知论都错了,TSLA是一个有点兴奋的故事情节。他进到了一个相比较一些仅有进到前沿的从业者,并从F、通用汽车公司和VWAGY等的公司手里的抢走了零售承包份额。TSLA获取了很大的激增,现今刚刚造成了数十亿美元的资本。问题在于净值,无法一项测试方法能背书其净值。

即使买入净值从相对于下大跌30%的股票市场,其账面仍为153.57倍,而TSLA FCF的账面为255.19倍。TSLA是公司总部伟人的的公司,但不是一只伟人的股票市场,如果净值从今日开始于是又大跌50%,我也不才会极度讶异。任何中小企业的关键性目标都是从免费于中的造成了现金,并将其再生为收取融资花销和资本后的FCF。

TSLA在汽车公司从业者或许始终被奉为神坛,所以即使它的净值始终较很高,也无法顾虑比facebook净值更很高。若TSLA净值下大跌32.76%,将差不多facebook现今的净值。如果零售承包此后对的公司同步进行评级,TSLA或许才会察觉到东南面facebook和VWAGY彼此之间。TSLA的股票市场或许才会于是又次误导我并升值,但我看来它们将会才会下大跌。

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