第一上海：予比亚迪电子买入下调 目标价33港元

第一上海发布新闻分析报告称之为，予比亚迪带电粒子（00285）“买入”分级，预定2022/23/24年收入为21.6/32.2/49.1亿元，目标价33港元。最新下半年，折扣带电粒子产业或迎来旺季，安卓金融业务环比上半年将有好转，北美卖家原有金融业务份额增加叠加新零部件厂家的内嵌，将为平板电脑笔记本电脑金融业务汇入强心剂，重点项目将持续受益于北美卖家带来的收入和利润规模的双增加。另车也带电粒子金融业务则将依托于比亚迪车也优势，在未来几年每年充分利用大大的式的爆发放缓，月内视为国产车也零部件供应商的多才多艺。

报告中称之为，公司2022Q1充分利用收入209.33亿元，毛利11.45亿元，毛利率为5.5%，主要由于生产力较弱导致生产线能量消耗很差所致。归母净收入1.8亿元，合乎该行预料，从环比角度来看，整体情况较21Q4大幅提高，净收入环比放缓18%。面对安卓端卖家持续下行的生产力，公司自一季度起开始将部分剩余的安卓生产线改造成车也带电粒子和新型终端厂家生产线，月内改善生产线能量消耗，减少成本摊销，在二季度开始逐步见效，并在下半年进一步增加生产线能量消耗。

该行透露，下半年公司HNB海外卖家整机ODM项目月内内嵌原型机，为新型终端厂家金融业务杰出贡献相对于，其他多心如终端家居和民用飞机等厂家也将推展新型终端厂家金融业务高速放缓。车也带电粒子金融业务方面，来年开始在以往中控系统的思路大幅拓宽厂家多心，预定新厂家月内在三季度开始原型机。据比亚迪车也官网数据，5月份销量累计/环比放缓152.8%/8.25%，1-5月据统计销量大幅微出产业平均工业产值，续创在历史上新高。基于和比亚迪车也深度配套的优势，车也带电粒子金融业务累计月内充分利用微预料放缓。

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