康耐特光学(02276.HK)拟全球发售1.216亿股 预计12月初16日挂牌上市

格隆汇11月底30日丨敏耐特光学(02276.HK)发布公告，子公司贝氏世界性发卖1.216亿股股权，其里新加坡发卖股权1216万股，亚太地区发卖股权1.0944亿股，计有15%超额配股权；2021年11月底30日至12月底9日配售，预估定价日为12月底9日；发卖价每股发卖股权4.46港元-6.10港元，每手行商单位500股，门票有约3081港元；国泰君安亚太地区为独家保荐人；预估股权将于2021年12月底16日于恒生主板挂牌上市。

子公司为里国领先的薄膜戴眼镜光学仪器制造商，于往绩就有期在超过80个国家进行经销商，包括但不限于里国、宾夕法尼亚州、日本人、印度、澳洲、泰国、奥地利及巴拉圭。根据弗若克尔罗伯茨分析报告，虽然玻璃为传统光学仪器材质，惟监于薄膜光学仪器的抗冲击性较高，佩戴安全，因此薄膜光学仪器于2020年分之一里国戴眼镜光学仪器营业额有约95%。再者，根据弗若克尔罗伯茨分析报告，按营业额推算，里国戴眼镜光学仪器从业者的薄膜戴眼镜光学仪器的产品规模于2020年为总额116.333亿元。于2020年，按薄膜戴眼镜光学仪器年产量推算，子公司在里国薄膜光学仪器制造商里位居第一，年销量有约为8.5%，而2020年的里国薄膜戴眼镜光学仪器年产量则为15.087亿件。

按2020年的薄膜戴眼镜光学仪器出口值推算，子公司是里国最大的进口商，年销量有约为7.3%。综观世界性，按2020年薄膜戴眼镜光学仪器而政府盈余推算，子公司位居第九，年销量有约为0.4%，且为世界性十大的产品旁观者里唯一一个总部位于里国的集团。由于业务租赁的事与愿违，子公司于截至2018年、2019年及2020年12月底31日止三个年度以及截至2020年及2021年5月底31日止五个月底的上年收益分别有约为总额7850万元、总额1.119亿元、总额1.285亿元、总额3250万元及总额6460万元。

论点超额配股权并无获有权且论点发卖价定于每股股权5.28港元(即指示性发卖价范围里位数)，世界性发卖而政府贷款有价证券有约5.692亿港元。其里，推估而政府贷款有价证券国民生产总值的有约46.4%将应用于减少上海原材料军事基地及江苏原材料军事基地的产能；有约19.9%将应用于扩大子公司的研发实力；有约10.3%将应用于加大子公司的经销商及行销有效地；有约10.0将主要用途租赁财力及一般企业用途；有约8.1%将应用于大大减少原材料效能及工艺的系统设计；及有约5.3%将应用于偿付以下银行借款仍未偿付贷款，该等借款主要应用于筹措租赁财力以全力支持业务执行。