软通涡轮信息技术（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

价”。

４、出版人和华润财团合而为一实收商将通过网下进一步询价如此一来已确定出版价位，网下依然展开共计标售询价。

５、网下出版；也：本次网下出版；也为经里面国证券市场业协会注册的证券市场Corporation、私人该机构管理实习Corporation、信托Corporation、负债Corporation、保险Corporation、合格境外该机构对冲以及符合标准规约一定有条件的保险业私人该机构管理实习人等专业该机构对冲。

６、进一步询价：本次出版进一步询价间隔时间为２０２２年２月初２８日（正正－４日）９：３０－１５：００。在上述间隔时间内，符合标准规约有条件的网下对冲可通过本公司网下出版射频网络服务一栏、呈交申购价位和似申购运用于量。

网下对冲在本次进一步询价开始当年，可不通过本公司网下出版射频网络服务呈交单价依据和内外析报告计算出来的建议价位或价位发车。未曾在询价开始当年呈交单价依据和建议价位或价位发车的网下对冲，不得加入本次询价。

加入上交所网下询价的对冲可以为其管理实习的多个作价；也分别单列不同的开价，每个网下对冲最多单列３个开价，且次于开价不得高于最低开价的１２０％。网下对冲及其管理实习的作价；也开价可不当包计有每股价位和该价位对可不的似申购股将近，同一作价；也必才可有一个开价。关的审批一经呈交，不得全部撤销。因除此以外原因无才可调整开价的，可依然一履行开价决策程序，在本公司网下出版射频网络服务一栏说明了改价理由、改价幅度的逻辑数值依据以及之当年开价有否不存在单价依据不更进一步、开价决策程序不完善等原因，并将有关工艺离线备查。

网下对冲审批价位的最大者发生变化为单位为０．０１元，进一步询价阶段网下作价；也最低似申购运用于量设定为３０万股，似申购运用于量最大者发生变化为单位设定为１０万股，即网下对冲所登录的作价；也的似申购运用于量最少３０万股的外必不须是１０万股的整将近倍，每个作价；也的似申购运用于量不得最少２，０００万股。

本次网下出版每个作价；也的申购股将近下限为２，０００万股，约占到网下初始出版运用于量的４９．１９％。网下对冲及其管理实习的作价；也可不合理服从零售业监管部门允许，巩固几率控年制和合规管理实习，应以恰当已确定申购价位和申购运用于量。加入进一步询价时，问除此以外留意审批价位和申购运用于量对可不的申购利息有否最少其备有给华润财团合而为一实收商及在本公司网下出版射频网络服务单列的２０２２年２月初２１日（正正－９日）的不动产生产并能或资金投到入生产并能。华润财团合而为一实收商断定作价；也不服从零售业监管部门允许，最少其向华润财团合而为一实收商呈交不动产断言工艺里面相可不不动产生产并能或资金投到入生产并能申购的，则该作价；也的申购有罪。

加入本次软通驱动力网下询价的对冲可不在２０２２年２月初２５日（正正－５日）１２：００当年将不动产断言工艺通过里面信建投到证券市场网下对冲管理实习系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）呈交给华润财团合而为一实收商。如对冲拒绝给与快速反应核对、没法完整呈交关的工艺或者呈交的工艺难以除去其不存在法令、法规、规约性文件禁年制加入网下出版一般来说的，出版人和华润财团合而为一实收商将拒绝给与其加入本次网下出版、将其开价作为有罪开价处理事件或不予作价，并在《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所出版核定》（下述全所指“《出版核定》”）里面予以揭露。网下对冲违反规约加入本次配售网下出版的，可不不须要顾及由此产生的全部责任。

除此以外提醒一：为有利于网下对冲应以开价，本公司在网下出版射频网络服务上新增了单价依据核对功用。允许网下对冲按下述允许加载：

网下对冲才可在本公司网下出版射频网络服务网址标示出“软通驱动力进一步询价已顺利完成（待开始）”后、进一步询价当天晚上９：３０当年，通过网下出版射频网络服务（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）呈交单价依据并单列建议价位或价位发车。未曾在询价开始当年呈交单价依据和建议价位或价位发车的网下对冲，不得加入询价。

网下对冲可不按照内外析报告计算出来的建议价位或价位发车展开开价，不必上不得翻倍分析报告建议价位发车。

除此以外提醒二：网下对冲不须去向呈交不动产生产并能或资金投到入生产并能断言工艺，并合理服从零售业监管部门允许，申购利息不得最少向华润财团合而为一实收商呈交的作价；也不动产生产并能断言工艺以及《作价；也不动产生产并能汇总表》里面相可不的不动产生产并能或资金投到入生产并能，合适其在《作价；也不动产生产并能汇总表》里面一栏的总不动产将近据可不与其呈交的不动产生产并能断言工艺里面的利息不同之处。不动产生产并能或资金投到入生产并能将近据以进一步询价日当年第五个实习日（２０２２年２月初２１日，正正－９日）为准。

网下对冲一旦开价即视之为承诺其在里面信建投到证券市场网下对冲管理实习系统YouTube的不动产生产并能断言工艺及一栏的《作价；也不动产生产并能汇总表》里面相可不的不动产生产并能或资金投到入生产并能与在本公司网下出版射频网络服务呈交的将近据相一致；若不相一致，所造成的严重性由网下对冲不须要顾及。

除此以外提醒三：为有利于网下对冲应以开价，便于核对上交所网下对冲不动产生产并能，本公司在网下出版射频网络服务上新增了不动产生产并能核对功用。允许网下对冲按下述允许加载：

进一步询价之当年，对冲开价时不须在本公司网下出版射频网络服务内去向一栏截至２０２２年２月初２１日（正正－９日）的不动产生产并能或资金投到入生产并能，对冲一栏的不动产生产并能或资金投到入生产并能可不当与其向华润财团合而为一实收商呈交的不动产生产并能或资金投到入生产并能断言工艺里面的利息不同之处。

对冲才可合理服从零售业监管部门允许，恰当已确定申购生产并能，申购利息不得最少其向华润财团合而为一实收商呈交的不动产断言工艺里面相可不不动产生产并能或资金投到入生产并能。

７、网下这两项比率规约：进一步询价过后后，出版人和华润财团合而为一实收商根据这两项不符合标准规约对冲有条件开价的进一步询价结果，对所有符合标准规约有条件的网下对冲隶属于作价；也的开价按照申购价位由高到低、同一申购价位上按作价；也的似申购运用于量由小到大、同一申购价位同一似申购运用于量的按审批间隔时间（审批间隔时间以本公司网下出版射频网络服务记事为准）由晚到早、同一似申购价位同一似申购运用于量同一申购间隔时间上按本公司网下出版射频网络服务基本功能生成的作价；也左至右从后到当年的左至右排序，这两项开价次于外作价；也的开价，这两项的似申购量为符合标准规约有条件的网下对冲似申购年均的１％。当似这两项的次于审批价位外里面的最低价位与已确定的出版价位相同时，对该价位上的申购可依然这两项。这两项外的作价；也不得加入网下申购。

在这两项次于外开价后，出版人和华润财团合而为一实收商根据剩余网下出版询价开价原因及似申购运用于量、综合评量出版人恰当外资价值、可比Corporation二级消费市场估值水平、隶属于零售业二级消费市场估值水平、筹集资金投到入生产力及实收几率等因素，并着重参照准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构、保险资金投到入和合格境外该机构对冲资金投到入等作价；也开价人口统计和加权将近的孰低值，应以恰当已确定出版价位、再度出版运用于量、必要开价对冲及必要似申购运用于量。出版人和华润财团合而为一实收商按照上述不必已确定的必要开价网下对冲家将近不少于１０家。

必要开价是所指网下对冲审批的不低于出版人和华润财团合而为一实收商已确定的出版价位，且未曾作为次于开价外被这两项，同时符合标准规约出版人和华润财团合而为一实收商事先已确定且核定的其他有条件的开价。在进一步询价之当年呈交必要开价的网下对冲方可且必不须加入网下申购。华润财团合而为一实收商已找来上海德恒律师AmuseAmuse对本次出版和实收来回展开即时彻底改变，并将对网下对冲资质、询价、单价、作价、资金投到入划拨、资讯揭露等有关原因的合规必要性撰写明确见解。

８、提醒对冲忽略外资几率：进一步询价过后后，如出版人和华润财团合而为一实收商已确定的出版价位最少《出版核定》里面揭露的网下对冲这两项次于开价外后剩余开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入开价人口统计和加权将近的孰低值，或本次出版单价对可不溢价高于同零售业可比香港交易所Corporation二级消费市场最少溢价（里面证百分比有限Corporation发行的同零售业早先一个月初动态最少溢价），出版人和华润财团合而为一实收商将在Facebook申购当年发行《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所外资几率除此以外核定》（下述全所指“《外资几率除此以外核定》”），详实说明了单价恰当性，提醒对冲忽略外资几率。

９、限售期顾及：本次出版的对冲里面，Facebook出版的对冲无贵金属受限及限售期顾及，自本次官方出版的对冲在本公司香港交易所前所即可贵金属。

网下出版外有别于比率限售手段，网下对冲可不当承诺其获配对冲运用于量的１０％（微微平方根数值）限售期限为自出版人首次官方出版并香港交易所前所６个月初。即每个作价；也获配的对冲里面，９０％的的股份无限售期，自本次出版对冲在本公司香港交易所股票交易前所即可贵金属；１０％的的股份限售期为６个月初，限售期自本次出版对冲在本公司香港交易所股票交易前所开始数值。

网下对冲加入进一步询价开价及网下申购时，无才可为其管理实习的作价；也一栏限售期顾及，一旦开价即视之为给与本核定所揭露的网下限售期顾及。

大战略作价的股份限售期顾及详述“二、大战略作价”。

１０、估值允许：

网下对冲：以进一步询价开始日当年两个股票星期四（２０２２年２月初２４日，正正－６日）为基准日，加入本次出版进一步询价的以封闭手段运作的上交所合而为一题准入私人该机构与大战略作价私人该机构在该基准日当年２０个股票星期四（计有基准日）所转给东莞消费市场非限售Ｓ股和非限售存托支票日均估值可不不少于１，０００万元（计有）。其他加入本次出版的进一步询价网下对冲及其管理实习的作价；也在该基准日当年２０个股票星期四（计有基准日）所转给东莞消费市场非限售Ｓ股和非限售存托支票日均估值可不不少于６，０００万元（计有）。作价；也证券市场个人资讯收款间隔时间极低２０个股票星期四的，按２０个股票星期四数值日均转给估值。基本估值数值游戏规则按照《网下出版实行条令》执行。

Facebook对冲：对冲转给１万元以上（计有１万元）本公司非限售Ｓ股的股份和非限售存托支票估值的，可在２０２２年３月初４日（正正日）加入本次出版的Facebook申购。其里面系所指才可根据《东莞证券市场股票交易所上交所对冲合适性管理实习实行作法（２０２０年增补）》等规约已投到入运用于上交所消费市场股票交易权限（国家法令、法规禁年制者除外）。每５，０００元估值可申购５００股，极低５，０００元的外不每项申购额度。每一个申购为单位为５００股，申购运用于量可不当为５００股或其整将近倍，但申购下限不得最少本次Facebook初始出版股将近的千分之一，基本Facebook出版运用于量将在《出版核定》里面揭露。对冲转给的估值按其２０２２年３月初２日（正正－２日）当年２０个股票星期四（计有正正－２日）的日均转给估值数值，可同时主要用途２０２２年３月初４日（正正日）申购多只配售。对冲关的证券市场个人资讯收款间隔时间极低２０个股票星期四的，按２０个股票星期四数值日均转给估值。对冲转给的估值可不符合标准规约《Facebook出版实行条令》的关的规约。

１１、自合而为一表达出来申购无意：Facebook对冲可不当自合而为一表达出来申购有意，不得指派所指派证券市场Corporation代其展开配售申购。

１２、本次出版回拨功用：出版人和华润财团合而为一实收商在Facebook网下申购过后后，将根据Facebook申购原因于２０２２年３月初４日（正正日）不得不有否顺利完成回拨功用，对网下、Facebook出版的生产并能展开调控。回拨功用的基本顾及问请注意本核定里面的“六、本次出版回拨功用”。

１３、获配对冲缴款与弃购的股份处理事件：网下对冲可不根据《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所网下进一步作价结果核定》（下述全所指“《网下进一步作价结果核定》”），于２０２２年３月初８日（正正＋２日）１６：００当年，按再度已确定的出版价位与进一步作价运用于量，适时仅有缴纳配售股权资金投到入。网下对冲如同日获配多只配售，问务必按每只配售分别缴款，并按照规约一栏备注。同日获配多只配售的原因，如只汇一笔总计利息，分割缴款将会造成入账不甘心，由此产生的严重性由对冲不须要顾及。

Facebook对冲申购配售里面签后，可不根据《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所Facebook摇号里面签结果核定》（下述全所指“《Facebook摇号里面签结果核定》”）履行资金投到入交收义务，合适其资金投到入个人资讯在２０２２年３月初８日（正正＋２日）日终有仅有的配售股权资金投到入，极低外视之为打消股权，由此产生的严重性及关的法令责任由对冲不须要顾及。对冲款项划付才可服从对冲所在证券市场Corporation的关的规约。

网下和Facebook对冲打消股权的的股份由里面信建投到证券市场包销。

１４、里面止出版原因：翻倍再度大战略作价运用于量后，当显现出来网下和Facebook对冲缴款股权的的股份运用于量合计极低本次官方出版运用于量的７０％时，出版人和华润财团合而为一实收商将里面止本次配售出版，并就里面止出版的原因和近期顾及展开资讯揭露。基本里面止条款问见本核定“十、里面止出版原因”。

１５、备有必要开价的网下对冲未曾加入申购或未曾仅有申购，或者取得进一步作价的网下对冲未曾适时仅有缴纳股权款的，将被视之为利息并可不顾及利息责任，华润财团合而为一实收商将利息原因报里面国证券市场业协会备案。作价；也在上交所、科创刷、合而为一刷、各省市股转系统精选层的违规次将近分割数值。被列入受限名单之当年，关的作价；也不得加入上交所、科创刷、合而为一刷首发对冲建设项目及各省市股转系统对冲向不特定合格对冲官方出版并在精选层挂牌建设项目的网下询价及申购。

Facebook对冲连续１２个月初内共计显现出来３次里面签后未曾仅有缴款的一般来说时，自交割加入人早先一次审批其打消股权的次日起６个月初（按１８０个纯净日数值，计有次日）内不得加入配售、存托支票、可转化Corporation债券、可反之亦然Corporation债券Facebook申购。打消股权的次将近按照对冲实质打消股权配售、存托支票、可转化Corporation债券与可反之亦然Corporation债券的次将近分割数值。

１６、出版人和华润财团合而为一实收商承诺，截至本核定发行日，不不存在冲击本次出版的会后事项。

有关本核定和本次出版的关的问题由华润财团合而为一实收商存留再度解释权。

估值及外资几率提醒

配售外资具有较大的消费市场几率，对冲无才可更进一步明了配售外资几率，妥当研读出版人新股有意书里面揭露的几率，并更进一步再考虑如下几率因素，应以加入本次配售出版的估值、开价和外资：

１、根据里面国美国证券交易委员会《香港交易所Corporation零售业分类法所忠告》（２０１２年增补），软通驱动力隶属于零售业为软件和科技餐饮业（Ｃ６５），里面证百分比有限Corporation早已发行了零售业最少溢价，问对冲决策时参阅。如果本次出版溢价高于零售业最少溢价，不存在未曾来出版人估值水平向零售业最少溢价水平重归、股价下跌给配售对冲带来损失的几率。

２、对冲才可更进一步明了有关上交所配售出版的关的法令法规，慎重读者本核定的各项素材，察觉到本次出版的单价不必和作价不必，在呈交开价当年可不合适不属于禁年制加入网下询价的一般来说，并合适其申购运用于量和未曾来股权原因符合标准规约关的法令法规及合而为一管部门的规约。对冲一旦呈交开价，华润财团合而为一实收商视之为该对冲承诺：对冲加入本次开价符合标准规约法令法规和本核定的规约，由此产生的一切不作为违规行为及相可不严重性由对冲不须要顾及。

极为重要提醒

１、软通驱动力首次官方出版下同股票（Ｓ股）并在上交所香港交易所（下述全所指“本次出版”）的申问早已本公司上交所香港交易所委员会委员表决通过，并早已里面国证券市场监督管理实习委员会（下述全所指“里面国美国证券交易委员会”）不得不注册（证监批准后［２０２２］１２３号）。出版人对冲全所指为“软通驱动力”，对冲编码为“３０１２３６”，该编码同时主要用途本次出版的进一步询价、Facebook申购及网下申购。

根据里面国美国证券交易委员会《香港交易所Corporation零售业分类法所忠告》（２０１２年增补），软通驱动力隶属于零售业为软件和科技餐饮业（Ｃ６５）。

２、本次初始出版对冲运用于量为６，３５２．９４１２万股，占到出版后实收的１５．００％，全部为官方出版配售，Corporation债权人不展开官方上架的股份。本次出版后Corporation实收为４２，３５２．９４１２万股。

本次出版初始大战略作价出版运用于量为１，２７０．５８８２万股，占到出版运用于量的２０．００％。其里面，出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先原原先股权利息不最少２５，６９０．６０万元，且股权运用于量不最少本次出版运用于量的１０％，即６３５．２９４１万股；如本次出版价位最少这两项次于开价后网下对冲开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入开价人口统计、加权将近孰低值，选派该机构关的子Corporation将按照关的规约加入本次出版的大战略作价；其他大战略对冲原原先股权利息不最少３９，０００万元。再度大战略作价运用于量与初始大战略作价运用于量的差额将根据回拨功用规约的不必展开回拨。

回拨功用顺利完成当年，本次出版网下初始出版运用于量为４，０６５．９０３０万股，约占到翻倍初始大战略作价运用于量后出版运用于量的８０．００％；Facebook初始出版运用于量为１，０１６．４５００万股，占到翻倍初始大战略作价运用于量后出版运用于量的２０．００％。再度网下、Facebook出版合计运用于量为本次出版总运用于量翻倍再度大战略作价运用于量，网下及Facebook再度出版运用于量将根据回拨原因已确定。

３、本次出版的大战略作价由华润财团合而为一实收商指派负责的组织实行；出版人和华润财团合而为一实收商将通过网下进一步询价如此一来已确定出版价位，网下依然展开共计标售。进一步询价和网下出版由华润财团合而为一实收商通过本公司网下出版射频网络服务指派负责的组织实行；Facebook出版通过本公司股票交易系统展开。

４、本次出版进一步询价间隔时间为２０２２年２月初２８日（正正－４日）的９：３０－１５：００。在上述间隔时间内，对冲不须按照规约通过本公司网下出版射频网络服务一栏、呈交申购价位和似申购运用于量。

本公司网下出版射频网络服务网页为：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，问符合标准规约资格的网下对冲通过上述网页加入本次出版的进一步询价和网下申购，通过本公司网下出版射频网络服务开价、检索的间隔时间为进一步询价和网下申购之当年每个股票星期四９：３０－１５：００。

网下对冲可不当于进一步询价开始日当年一个股票星期四（即２０２２年２月初２５日（正正－５日））的里面午１２：００当年在里面国证券市场业协会完成作价；也的注册实习。

华润财团合而为一实收商已根据《管理实习作法》《网下出版实行条令》及《注册年制网下对冲管理实习游戏规则》等关的年制度的允许，实施了网下对冲的标准规约。基本标准规约及顾及问见本核定“三、网下进一步询价顾及之（一）加入网下询价的对冲标准规约及有条件”。

只有符合标准规约华润财团合而为一实收商及出版人已确定的网下对冲标准规约允许的对冲方能加入本次出版的进一步询价。不符合标准规约关的标准规约而加入本次进一步询价的，不须不须要顾及一切由该行为引发的严重性。华润财团合而为一实收商将在本公司网下出版射频网络服务里面将其开价设定为有罪，并在《出版核定》里面揭露关的原因。

提问对冲忽略，华润财团合而为一实收商将在进一步询价及作价当年对对冲有否不存在上述禁年制性一般来说展开核对，对冲可不按华润财团合而为一实收商的允许展开相可不的快速反应（包括但不限于备有Corporation章程等工商注册资料、顾及实质控年制人对谈、去向备有关的系所指合而为一要社会关系名单、快速反应其它关联关系调查结果等），如拒绝给与快速反应核对或其备有的工艺难以除去其不存在上述禁年制性一般来说的，或经核对不符合标准规约作价资格的，华润财团合而为一实收商将拒绝给与给与其进一步询价或向其展开作价。

５、本次出版里面出版人将展开管理实习层网下路演点评及Facebook路演点评。出版人及华润财团合而为一实收商将于２０２２年３月初３日（正正－１日）展开Facebook路演点评，关于Facebook路演的基本资讯问请注意２０２２年３月初２日（正正－２日）登出的《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所Facebook路演核定》（下述全所指“《Facebook路演核定》”）。

６、综合再考虑本次进一步询价阶段网下初始出版运用于量及华润财团合而为一实收商对出版人的估值原因，华润财团合而为一实收商将网下对冲管理实习的每个作价；也最低似申购运用于量设定为３０万股，似申购运用于量最大者发生变化为单位设定为１０万股，即网下对冲管理实习的每个作价；也的似申购运用于量最少３０万股的外必不须是１０万股的整将近倍，且不最少２，０００万股。作价；也开价的最大者为单位为０．０１元。

７、出版人和华润财团合而为一实收商将在２０２２年３月初３日（正正－１日）登出的《出版核定》里面定为网下对冲的开价原因、出版价位、再度出版运用于量、关联方核对结果以及必要开价对冲的名单等资讯。

８、出版人和华润财团合而为一实收商在Facebook网下申购过后后，将根据Facebook申购原因于２０２２年３月初４日（正正日）不得不有否落成回拨功用，对Facebook、网下出版的生产并能展开调控。回拨功用的基本顾及问请注意本核定里面的“六、本次出版回拨功用”。

９、每一作价；也必才可选择网下出版或者Facebook出版里面的一种手段展开申购。凡加入进一步询价的，无论有否为必要开价，均不得加入Facebook申购。加入本次大战略作价的对冲不得加入本次Facebook出版与网下申购，但证券市场外资私人该机构管理实习人管理实习的未曾加入大战略作价的证券市场外资私人该机构除外。

１０、本次出版的作价不必问见本核定“七、网下作价不必”。２０２２年３月初８日（正正＋２日）当日１６：００当年，网下对冲可不根据《网下进一步作价结果核定》，为其获配的作价；也全额缴纳配售股权资金投到入。

１１、网下对冲不存在下列一般来说的，一经断定，华润财团合而为一实收商将适时向里面国证券市场业协会报告：

（１）运用于他人个人资讯、多个个人资讯或所指派他人开价；

（２）在询价过后当年泄露本Corporation开价，打听、整理、传播其他对冲开价，或者对冲之间达成协议开价等；

（３）与出版人或实收商串通开价；

（４）利用内幕资讯、未曾官方资讯开价；

（５）未曾履行开价评量和决策程序应以开价；

（６）无单价依据、未曾在更进一步研究的改进理性开价，或故意压低、抬高开价；

（７）未曾恰当已确定似申购运用于量，似申购利息最少作价；也总不动产或资金投到入生产并能且未曾被华润财团合而为一实收商这两项的；

（８）给与出版人、华润财团合而为一实收商以及其他利益集团关的方备有的负债资助、补救、回扣等；

（９）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的一般来说；

（１０）备有必要开价但未曾加入申购或未曾仅有申购；

（１１）获配后未曾按时仅有缴付股权资金投到入及发行唱片佣金；

（１２）Facebook网下同时申购；

（１３）获配后未曾恪守限售期等关的承诺；

（１４）其他冲击出版秩序的一般来说。

１２、本核定仅对本次出版里面有关出版顾及和进一步询价事宜展开说明了。对冲欲明了本次出版的详实原因，问妥当读者２０２２年２月初２４日（正正－６日）登载于本公司网页（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所新股有意书》（下述全所指“《新股有意书》”）。

一、本次出版的基本原因

（一）出版手段

１、软通驱动力首次官方出版不最少６，３５２．９４１２万股下同股票（Ｓ股）并在上交所香港交易所的申问早已本公司上交所香港交易所委员会委员表决通过，并早已里面国美国证券交易委员会不得不注册（证监批准后〔２０２２〕１２３号）。出版人对冲全所指为“软通驱动力”，对冲编码为“３０１２３６”，该编码同时主要用途本次出版的进一步询价、Facebook申购及网下申购。

２、本次出版有别于向大战略对冲定向作价、网下向符合标准规约有条件的网下对冲询价作价与Facebook向转给东莞消费市场非限售Ｓ股的股份和非限售存托支票估值的全社会对冲单价出版相结合的手段展开。出版人和华润财团合而为一实收商将通过网下进一步询价如此一来已确定出版价位。大战略作价、进一步询价及Facebook网下出版由华润财团合而为一实收商指派负责的组织；进一步询价及网下出版通过本公司的网下出版射频网络服务及里面国交割东莞分Corporation注册交割网络服务实行；Facebook出版通过本公司股票交易系统展开。

本次出版的大战略作价由出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先、选派该机构关的子Corporation跟投到（如本次出版价位最少这两项次于开价后网下对冲开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构、保险资金投到入开价人口统计、加权将近孰低值，选派该机构关的子Corporation将按照关的规约加入本次出版的大战略作价）和其他大战略对冲构成。出版人经理与整体实习人员专项不动产管理实习原先为里面信建投到软通驱动力１号大战略作价等价不动产管理实习原先（下述全所指“里面信建投到软通驱动力１号大战略作价”）、里面信建投到软通驱动力２号大战略作价等价不动产管理实习原先（下述全所指“里面信建投到软通驱动力２号大战略作价”），跟投到该机构为里面信建投到外资有限Corporation（下述全所指“里面信建投到外资”），其他大战略对冲列示如下：

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３、本核定所所指“网下对冲”是所指加入网下出版的该机构对冲，包括经里面国证券市场业协会注册的证券市场Corporation、私人该机构管理实习Corporation、信托Corporation、负债Corporation、保险Corporation、合格境外该机构对冲及符合标准规约一定有条件的保险业私人该机构管理实习人等专业该机构对冲，网下对冲的基本标准规约问见本核定“三、网下进一步询价顾及”之“（一）加入网下询价的对冲标准规约及有条件”。本核定所所指“作价；也”是所指加入网下出版的对冲或其管理实习的证券市场投到不动产品线。

４、上海德恒律师AmuseAmuse对本次出版与实收全过程展开来回彻底改变，并开具专项法令见解书。

（二）官方出版配售运用于量和老股出售顾及

本次出版向全社会官方出版配售（下述全所指“出版配售”）６，３５２．９４１２万股。本次出版不顾及老股出售。

（三）大战略作价、网下、Facebook出版运用于量

１、本次初始出版对冲运用于量为６，３５２．９４１２万股，占到出版后实收的１５．００％，全部为官方出版配售，Corporation债权人不展开官方上架的股份。本次出版后Corporation实收为４２，３５２．９４１２万股。

２、本次出版初始大战略作价出版运用于量为１，２７０．５８８２万股，约占到出版运用于量的２０．００％。其里面，出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先原原先股权利息不最少２５，６９０．６０万元，且股权运用于量不最少本次出版运用于量的１０．００％，即６３５．２９４１万股；选派该机构关的子Corporation跟投到运用于量原原先为本次出版运用于量的５．００％，即３１７．６４７０万股（如本次出版价位最少这两项次于开价后网下对冲开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入开价人口统计、加权将近孰低值，选派该机构关的子Corporation将按照关的规约加入本次出版的大战略作价）；其他大战略对冲原原先股权利息不最少３９，０００万元。再度大战略作价运用于量与初始大战略作价运用于量的差额将根据“六、本次出版回拨功用”里面的不必展开回拨。

３、回拨功用顺利完成当年，本次网下初始出版运用于量为４，０６５．９０３０万股，占到翻倍初始大战略作价运用于量后出版运用于量的８０．００％；Facebook初始出版运用于量为１，０１６．４５００万股，占到翻倍初始大战略作价运用于量后出版运用于量的２０．００％。再度网下、Facebook出版合计运用于量为本次出版总运用于量翻倍再度大战略作价运用于量，Facebook及网下再度出版运用于量将根据回拨原因已确定。

再度网下、Facebook出版运用于量及大战略作价原因将在２０２２年３月初８日（正正＋２日）登出的《网下进一步作价结果核定》里面予以明确。

（四）单价手段

本次出版通过向符合标准规约有条件的对冲展开进一步询价如此一来已确定出版价位，依然展开共计标售询价。

单价时出版人和华润财团合而为一实收商将综合再考虑这两项次于开价外后的进一步询价将近据、Corporation盈利并能、未曾来成长性及可比Corporation溢价等因素。基本顾及详述本核定“四、已确定必要开价对冲和出版价位”。

（五）限售期顾及

本次出版的对冲里面，Facebook出版的对冲无贵金属受限及限售期顾及，自本次官方出版的对冲在本公司香港交易所前所即可贵金属。

网下出版外有别于比率限售手段，网下对冲可不当承诺其获配对冲运用于量的１０％（微微平方根数值）限售期限为自出版人首次官方出版并香港交易所前所６个月初。即每个作价；也获配的对冲里面，９０％的的股份无限售期，自本次出版对冲在本公司香港交易所股票交易前所即可贵金属；１０％的的股份限售期为６个月初，限售期自本次出版对冲在本公司香港交易所股票交易前所开始数值。

加入本次网下出版的所有对冲均才可通过里面信建投到证券市场网下对冲管理实习系统（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）在线呈交《网下对冲加入上交所配售网下询价与作价的承诺函》及关的核对资料。《网下对冲加入上交所配售网下询价与作价的承诺函》允许，网下对冲一旦开价即视之为给与本次出版的网下限售期顾及。

大战略作价的股份限售期顾及详述“二、大战略作价”。

（六）本次出版的极为重要日期顾及

１、出版间隔时间顾及

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注：１、正正日为Facebook网下出版申购日；

２、上述日期为股票星期四，如遇重大突发事件冲击本次出版，华润财团合而为一实收商将适时核定，修改本次出版日程；

３、若本次出版价位翻倍《出版核定》里面揭露的网下对冲这两项次于开价外后剩余开价的人口统计和加权将近，这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入的开价人口统计和加权将近的孰低值，出版人和华润财团合而为一实收商将在Facebook申购当年发行《软通驱动力科技（财团）的股份有限Corporation首次官方出版对冲并在上交所香港交易所外资几率除此以外核定》（下述全所指“《外资几率除此以外核定》”），详实说明了单价恰当性，提醒对冲忽略外资几率；同时，选派该机构关的子Corporation将按照规约加入本次出版的大战略作价；

４、若本次出版单价对可不溢价高于同零售业可比香港交易所Corporation二级消费市场最少溢价（里面证百分比有限Corporation发行的同零售业早先一个月初动态最少溢价），出版人和华润财团合而为一实收商将在Facebook申购当年发行《外资几率除此以外核定》，详实说明了单价恰当性，提醒对冲忽略外资几率；

５、如因本公司网下出版射频网络服务超载或非可控因素加剧网下对冲不会经常性运用于其网下出版射频网络服务展开进一步询价或网下申购实习，问网下对冲适时与华润财团合而为一实收商联系。

２、本次出版路演点评顾及

出版人和华润财团合而为一实收商将于２０２２年２月初２４日（正正－６日）至２０２２年２月初２５日（正正－５日），向符合标准规约允许的网下对冲通过现场、传真或视频的手段展开网下点评，路演点评素材不最少《新股有意书》及其他已官方资讯以内，不对对冲二级消费市场股票交易价位作出预测。

点评的基本顾及如下：

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网下路演点评阶段除出版人、华润财团合而为一实收商、符合标准规约允许的网下对冲及彻底改变律师Amuse以外的人员不得加入，点评商业活动来回录音。本次网下路演点评不向对冲发放任何礼品、礼金或礼券。

出版人和华润财团合而为一实收商将在２０２２年３月初３日（正正－１日）展开Facebook路演说对冲的问题，说素材合理界定在《新股有意书》及其他官方资料以内内，基本资讯请注意２０２２年３月初２日（正正－２日）登出的《Facebook路演核定》。

二、大战略作价

（一）本次大战略作价的总体顾及

１、本次出版的大战略作价由出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先、选派该机构关的子Corporation跟投到（如本次出版价位最少这两项次于开价后网下对冲开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入开价人口统计、加权将近孰低值，选派该机构关的子Corporation将按照关的规约加入本次出版的大战略作价）和其他大战略对冲构成。

２、本次出版初始大战略作价出版运用于量为１，２７０．５８８２万股，占到出版运用于量的２０．００％。其里面，出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先原原先股权利息不最少２５，６９０．６０万元，且股权运用于量不最少本次出版运用于量的１０．００％，即６３５．２９４１万股；选派该机构关的子Corporation跟投到运用于量原原先为本次出版运用于量的５．００％，即３１７．６４７０万股（如本次出版价位最少这两项次于开价后网下对冲开价的人口统计和加权将近以及这两项次于开价后准入私人该机构、医疗保险私人该机构、救济金、的企业退休金私人该机构和保险资金投到入开价人口统计、加权将近孰低值，选派该机构关的子Corporation将按照关的规约加入本次出版的大战略作价）；其他大战略对冲原原先股权利息不最少３９，０００万元。再度大战略作价运用于量与初始大战略作价运用于量的差额将根据回拨功用规约的不必回拨至网下出版。基本比率和利息将在２０２２年３月初２日（正正－２日）已确定出版价位后已确定。

本次出版的再度大战略作价原因将在２０２２年３月初８日（正正＋２日）定为的《网下进一步作价结果核定》里面揭露。

（二）出版人经理与整体实习人员专项不动产管理实习原先

１、外资合而为一体

出版人的Senior实习人员与整体实习人员加入本次大战略作价所设的专项不动产管理实习原先为里面信建投到软通驱动力１号大战略作价等价不动产管理实习原先和里面信建投到软通驱动力２号大战略作价等价不动产管理实习原先。

２、加入生产并能和基本原因

专项不动产管理实习原先加入大战略作价的运用于量为不最少本次官方出版生产并能的１０．００％，即６３５．２９４１万股，本次里面信建投到软通驱动力大战略作价等价不动产管理实习原先筹集资金投到入生产并能２５，６９１万元（计有产品线关的资金投到入头寸），加入股权生产并能下限为２５，６９０．６０万元。里面信建投到软通驱动力１号大战略作价、里面信建投到软通驱动力２号大战略作价的基本原因如下：

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