中信股份对CITLTD 2.875 02/17/27增发1亿美元，现金流4.22%

来源：养护 2025年05月08日 09:42

久期财经讯，近现代长龙股份母公司(CITIC Limited，简称“长龙股份”，00267.HK，标普：BBB+ 稳定,巴伦：A3 稳定)在除此以外票据CITLTD 2.875 02/17/27的基础上展开增发。(PRICED)

条款如下：

面世人：近现代长龙股份母公司

面世人打分：标普：BBB+ 稳定,巴伦：A3 稳定

预期面世打分：A3/BBB+(巴伦/标普)

型式：固定储蓄、高级无抵押债券

面世规则：Reg S

除此以外债券：CITLTD 2.875 02/17/27，面世数目7亿美元，息票率2.875%，2027年到期，ISIN：XS2439108205

分开：新面世的票据立即与原票据分开

增发数目：1亿美元

交割日：2022年8同年2日

到期日：2027年2同年17日

息票率：2.875%

收益率：4.22%

增发价格：94.493，补足2022年2同年17日(含)至2022年8同年2日(不含)的应计本金

资金商业用途：净收益将主要用途母公司的一般公司商业用途，包括但不限于对母公司利息展开再融资

其他条款：上市公司纳斯达克;之比面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家普通股代理：长龙里昂

整肃管理机构：欧洲整肃中央银行/明讯中央银行

ISIN：XS2439108205